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KI-Telefonassistent · SteuerkanzleiJeder Anruf reißt jemanden aus der Arbeit, besonders in der Fristenzeit. Die KI nimmt ab, klärt Organisatorisches und notiert alles Fachliche für Ihr Team.
Von Timo Kusmenko · Stand: Oktober 2026
Ein KI-Telefonassistent für die Steuerkanzlei übernimmt das Organisatorische am Telefon: Termine vereinbaren, sagen, welche Unterlagen gebraucht werden, Rückrufwünsche mit Anliegen notieren. Fachfragen beantwortet er bewusst nicht, sondern gibt sie geordnet an die zuständige Person weiter.
Ihr Team wird seltener unterbrochen, und Mandantinnen und Mandanten bekommen trotzdem sofort eine Antwort.
So klingt ein Anruf in der Kanzlei.
Rufen Sie in der Kanzlei an
Die KI meldet sich wie eine Steuerkanzlei. Vereinbaren Sie einen Termin oder fragen Sie nach Unterlagen.
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Beratungs- und Abgabetermine in freie Zeiten.
Was für die Steuererklärung oder den Jahresabschluss gebraucht wird.
Briefe vom Finanzamt mit Frist landen mit Vorrang bei der Sachbearbeitung.
Mit Anliegen, Zuständigkeit und Erreichbarkeit.
Ein Mandant ruft an, Sie sind gerade beschäftigt oder es ist nach Feierabend.
Sie meldet sich mit Ihrem Namen und sagt, dass hier eine KI spricht.
Termin eintragen, Unterlagen erklären oder Rückruf mit Vorrang notieren.
Wer angerufen hat, was er wollte, was vereinbart ist. Per E-Mail oder direkt in Ihrem System.
Fachfragen beantwortet die KI nicht, sie gibt sie weiter.
Sie nennt keine Daten, Beträge oder Stände am Telefon.
Alles mit Frist wird als Vorrang markiert.
Der Assistent sagt zu Beginn jedes Gesprächs, dass hier eine KI spricht. Das verlangt die KI-Verordnung der EU (Artikel 50), und es ist auch einfach fair.
Ob Gespräche aufgezeichnet werden, entscheiden Sie. Welche Angaben die KI aufnimmt, wohin die Zusammenfassung geht und wie lange Daten gespeichert bleiben, legen wir vor dem Start gemeinsam fest. Für Kanzleien gelten besondere Verschwiegenheitspflichten. Deshalb klären wir vorab, welche Angaben die KI aufnimmt und wo die Daten verarbeitet werden.
Nein, bewusst nicht. Sie nimmt das Anliegen auf und gibt es an die zuständige Person.
Aus einer Liste, die Sie hinterlegen, oder indem sie nach dem Namen der Ansprechperson fragt.
Mit Schnittstelle ja. Sonst kommen Termine in den Kalender und Rückrufe per E-Mail.
Das geht, etwa in der Fristenzeit oder während Besprechungen. Sie stellen ein, wann sie abnimmt.
Alle Ratgeber zum Thema, jeweils mit Vorlage oder Werkzeug.
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