KI im Vertrieb: Aufgaben aus dem CRM
Offene Aufgaben mit Priorität, Termin und Wert, direkt aus dem CRM gelesen.
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Jarvis · VertriebNeue Anfrage, offenes Angebot, Kunde lange nicht gehört: Jarvis behält den Vertrieb im Blick und sagt Ihnen, wo es sich lohnt, nachzufassen.
Von Timo Kusmenko · Stand: Oktober 2026
KI im Vertrieb heißt bei Jarvis: Ein Assistent sorgt dafür, dass nichts durchrutscht: neue Anfragen, offene Angebote, Kunden, die lange nichts gehört haben. Jarvis kennt Ihre Lead-Quellen und Ihre Angebote und sagt Ihnen jeden Tag, wo der nächste Schritt fällig ist.
Er formuliert Nachfass-Mails, legt Aufgaben an und merkt sich, was mit jedem Kunden besprochen wurde.
Offene Aufgaben mit Priorität, Termin und Wert, direkt aus dem CRM gelesen.
„Gab es neue Anfragen?“
Zwei neue Leads mit Quelle und Anliegen
„Schreib Herrn Sommer eine Nachfass-Mail zum Angebot.“
Entwurf bezieht sich auf das letzte Gespräch
„Wen sollte ich diese Woche noch anrufen?“
Drei Kunden mit Grund
Beispiele aus dem Alltag mit Jarvis.
Aus Website, Formularen und Plattformen.
Offene Angebote und der richtige Zeitpunkt. Siehe auch Angebot nachfassen.
Als Entwurf, mit Bezug auf das letzte Gespräch.
Was besprochen wurde, was zugesagt ist.
E-Mails bleiben Entwürfe, bis Sie auf Senden klicken.
Rechnungen und Zahlungen bereitet Jarvis vor, auslösen tun Sie.
Was weg ist, ist weg. Deshalb fragt Jarvis zweimal und Sie bestätigen im Fenster.
Eine ehrliche Einordnung, bevor Sie in Werkzeuge investieren.
Anfragen erfassen, an offene Angebote erinnern, Nachfass-Mails vorformulieren, festhalten, was besprochen wurde.
Wer seit einer Woche auf eine Antwort wartet, steht morgens oben auf der Liste, statt in Vergessenheit zu geraten.
Vertrauen, Verhandlung und die Entscheidung des Kunden bleiben bei Ihnen. KI verschafft Ihnen Zeit dafür, sie ersetzt es nicht.
Jarvis hört nur zu, solange Sie eine Taste gedrückt halten. Senden, Bezahlen und Löschen passieren nie ohne Ihre Freigabe, Zugangsdaten liegen verschlüsselt. Welche KI-Dienste beteiligt sind und wo Daten verarbeitet werden, legen wir vor dem Start gemeinsam fest. Alles dazu unter Jarvis und Datenschutz.
Wenn es eine Schnittstelle hat, ja. Sonst kann Jarvis mit einer einfachen Kundenliste beginnen.
Nein, Jarvis arbeitet für Sie am Rechner und Handy. Anrufe durch eine KI sind ein eigenes Thema, siehe KI-Anrufassistent.
Aus den Regeln, die Sie festlegen, etwa sieben Tage nach dem Angebot, und aus dem, was er über den Kunden weiß.
Ja, mit eigenen Zugängen und Rechten.
Alle Ratgeber zum Thema, jeweils mit Vorlage oder Werkzeug.
Einfach scannen und vernetzen
Alle Kontaktdaten direkt ins Adressbuch.
Am Handy: Visitenkarte öffnen
Jarvis ist auch der Name einer Figur aus den Marvel-Filmen. Dieses Angebot steht in keiner Verbindung zu Marvel oder Disney.